01:00:00 NTTR-060 목줄을 착용하면 정말 신기해？ 발! 귀! 유두!？ 세 명이 교대할 때마다 각각 느끼는 다중 성감대! 몸이 계속 부르르 떨리는 코스프레 촬영회!! 이즈미 리온
02:33:00 TSF-014 경마를 좋아하는 대학생 남학생(23세)이 아침에 일어나 여자로 변해 있었다. 그는 철저히 취재를 받았습니다. "진짜로 나는 남자인데!"라고 약한 힘으로 저항했지만 결국 암컷이 된 동도 신마.
02:24:00 TSF-013 아침에 일어나 여자로 변해버린 33세 아이돌 오타쿠 남성을 철저히 취재했습니다. 원래는 오타쿠였던 남자가 아이돌 뺨치는 미소녀로 태어나 중출 섹스를 했습니다.
02:17:00 TSF-012 아침에 일어나 보니 여자가 된 회사원 남성(23세)을 철저히 취재 회사가 길들인 순종적인 개 직원은 무엇이든 거절할 수 없어 암컷으로 떨어지는 것도 빠르다 시모카와 료헤이
00:41:00 NTTR-058 1분 제한 소환으로 사랑하는 그 아이를 13번 연속으로 흔들어! 여자의 몸 안에서 날뛰고, 곧바로 아무것도 모르는 그녀를 강간! 반복되는 교체에 혼란스러운 미인 JD를 안팎에서 맛보아라! 마츠모토 이치카
02:26:00 TSF-010 아침에 일어나 보니 여자가 된 무직 남성(21세)을 철저히 취재했다. 변성 후, 자칭 S남이었던 그는 질 깊게 삽입을 했다. 구속 플레이로 M임을 자각시키고 암컷으로 떨어뜨렸다. 후쿠다 모리토
02:28:00 TSF-009 여주인공으로 RPG를 하는 남학생이 진짜로 여성화 메스치. 메스치를 절대 인정하지 않으면서도 여자 옷을 입고 산책만 해도 발을 모지모지하게 해서 귀엽다. 야마기시 신이치
02:24:00 TSF-008 여체화한 가치오타 남성(28세)에 대해 철저히 취재했다. 그는 도M 오라를 풀풀 내고 있었기에 일부러 시간을 끌자 "빨리 강간해줘'라고 애원하기 시작했다. 그래서 그의 소망대로 암컷으로 떨어뜨렸다. 타나베 토요히로
02:33:00 TSF-007 아침에 일어나서 여자로 변해버린 남학생을 철저히 취재했다. 여성화된 자신의 얼굴을 보고 반해버렸고, ‘여자아이와 몸이 바뀌었다’는 설을 믿는 순수한 소년을 미치게 만든다. 쿠마노 키
01:15:00 NTTR-053 소년의 비밀! 품행방정한 가정교사 다카자와 선생님이 내 동생 쇼타에게 접근했어!？ 점점 성에 눈을 뜨는 쇼타(다카자와 선생님)에게 부끄러워서 에치한 것을 가르쳐줘야 해 다카자와 라이라
02:13:00 TSF-006 여성화하고 싶은 욕망이 있던 22세 남대생이 진짜로 여성화가 되었습니다. "남자와 섹스하는 건 정말 역겨워'라며 성관계를 거부했지만, 결국 좆에 져서 암컷이 되었다
02:38:00 TSF-005 V계열을 좋아하는 19살의 니트 청년이 여성화되자 처음에는 싫어하다가도 한 번 여자로 변하면 「지뢰 메이크업 하고 싶다」며 여자아이로서 즐기기 시작한다. 야마구치 쇼
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