02:27:00 TSF-003 아침에 일어나 보니 젊은 여자로 변한 남성 회사원(44세)을 철저히 취재 중신 오타쿠지만, 제복을 입히니 초미소녀가 되어버려서 메스치시켰다 무라세 켄타로
02:29:00 TSF-002 아침에 일어나 보니 여자로 변해버린 애니메이션 좋아하는 남학생 전문가(23세)를 철저히 취재. 결국 암컷으로 떨어지다. 「남자에게 당하는 취미 같은 건 없어!」라고 거부하는 모습이 또 귀엽다. 후지타 미츠나리
02:06:00 TSF-001 20살의 남성 대학생이 아침에 일어나 여자로 변해 있는 것을 발견하고 철저히 취재했다. 그는 "그만둬, 나는 남자야!"라고 저항했지만 결국 여성의 쾌락을 알게 되어 암컷으로 떨어졌다. 무토 토오루
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